1937年新华电影制片厂摄制 黑白 9本

编剧：马徐维邦

导演：马徐维邦

摄影：余省三、薛伯青

作曲：冼星海

录音：陆元亮、林丙宪

剪辑：陈翼青

主演：金山（宋丹萍）、胡萍（李晓霞）、施超（孙小鸥）、顾梦鹤（汤俊）、许曼丽（绿蝶）、王为一（看门人）

安琪儿的剧团来到一座北方城市演出，剧团里的台柱子、青年演员孙小鸥在练习唱歌时突然找不到正确调子，这时，一阵歌声传来，正是自己屡唱屡错的歌，于是，他在惊恐中认识了躲在戏院楼顶上的一个被毁容的人——宋丹萍。

宋丹萍是民国初年旧民主革命的追求者，他经常在这座戏院演出进步戏剧，并与当地豪绅的女儿李晓霞相恋，但遭到李父的阻挠。恶霸汤俊因追求晓霞遭到拒绝，迁怒于宋丹萍，指使人用镪水烧毁了他的面容。宋丹萍被毁容后怕耽误李晓霞的终身，假称自己已死。谁知李晓霞一片痴情，闻讯后精神失常。此后，宋丹萍在戏院看门老头的帮助下，隐居在戏院的楼顶上，每当明月之夜，宋丹萍便昂首高歌，晓霞在他的歌声中能够得到一些安慰。

孙晓鸥认识宋丹萍后，被他的身世所感动，宋丹萍也在艺术上帮助孙小鸥，他还让孙晓鸥穿着自己过去的服装去探望和安慰晓霞。由于宋丹萍的帮助，孙晓鸥的演出大获成功。终场时，汤俊跑到后台欲调戏女演员绿蝶，并开枪将其打死。宋丹萍从楼上跳下，将汤俊追至楼顶失足摔死。不明真相的群众则将宋丹萍视作怪物，逼至楼顶欲放火烧死他，宋的仇恨已报，纵身投入江水中。

《夜半歌声》是我国电影史上第一部“恐怖片”，影片的创作借鉴了《歌剧院魅影》等国外恐怖片的形式。同时影片在商业电影的模式下，坚持反封建、反压迫的主题，暴露了封建统治阶级的横行霸道，歌颂了宋丹萍的反封建、反对恶势力的斗争。

影片的成功更主要的是得益于导演马徐维邦出色的艺术造诣。他熟练地驾驭着恐怖电影的样式，故事跌宕起伏，充满悬念，影像造型充分展示出阴郁的调子，并利用电影的光影手段，营造出扑朔迷离的恐怖气氛。片中插曲和化妆都非常出色，人物的造型更成为吸引人的看点，金山所饰演的宋丹萍在毁容后裹在旧袍子里的面容十分可怕，当他伸出手来，那像鸡爪一样畸形的手掌令人有想尖叫的冲动，不少观众看后吓得晚上睡不着觉。马徐维邦也凭此片获得“恐怖片导演”称号。此外，《夜半歌声》在恐怖内容之外融入了歌剧片的元素。由田汉作词、冼星海作曲的《夜半歌声》、《黄河之恋》和《热血》三首插曲委婉动人，出色地烘托着影片的主题，受到观众的喜爱。